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杠杆证券爆仓 消费电子与光伏板块联袂走强，四大行集体跌超4%，市场风格切换在即？

财联社8月29日讯，市场全天震荡分化杠杆证券爆仓，深成指、创业板指反弹，沪指调整。盘面上，折叠屏概念股再度爆发，智动力、爱司凯、科森科技、领益智造等10余股涨停。光伏概念股集体反弹，快可电子、宝馨科技、钧达股份、伊戈尔等涨停。机器人概念股盘中活跃，禾川科技涨超10%，亿嘉和涨停。白酒股迎来反弹，老白干酒涨停。下跌方面，银行股集体调整，农业银行、建设银行跌超4%。总体上个股涨多跌少，全市场超4100只个股上涨。沪深两市今日成交额6072亿，较上个交易日放量1106亿。截至收盘，沪指跌0.5%，深成指涨0.94%，创业板指涨0.65%。

板块方面

板块上，光伏板块涨幅居前，快可电子、沐邦高科、钧达股份涨停，上能电气、艾罗能源、昱能科技涨超10%

消息面上，近日隆基绿能、TCL中环两大光伏巨头相继宣布上调旗下多款单晶硅片报价。硅业分会表示，虽然硅片、电池环节价格下跌，但是龙头企业率先减产对稳定中长期产业链各环节仍是积极利好的。一线企业降负荷为行业树立信心，在经历短期的抛售阵痛期后，或将加快产业链各环节产能出清，有利市场价格也有望回归到合理水平。此外，光伏板块中的多数个股此前经历了长时间回调整理，存在超跌修复的需求，那么在今日的集中爆发后，能否走出延续性仍有待进一步的观察。

民生证券在也近期的研报中，指出光伏板块方向值得关注的三大方向：1)具有潜在技术变革与颠覆的电池片环节；2)深度受益光储需求高景气的逆变器环节；3)有市占率提升空间逻辑的辅材企业。

消费电子全新走强，其中折叠屏概念全天领涨，科森科技4连板，智动力、爱司凯、长信科技、晶华新材、日久光电、领益智造等个股涨停。消息面上，此前荣耀官方宣布，将于2024德国柏林消费电子展中，将面向全球正式推出折叠屏MagicV3等旗舰产品。

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东方财富证券表示，根据IDC以及TrendForce披露数据，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。伴随着华为三折屏专利等技术上的逐渐迭代更新，折叠终端有望打开更大市场空间。

此外，苹果公司可能会在当地时间9月9日的产品发布会上公布iPhone16和其他新设备的详细信息。多位知情人士透露，苹果公司押注其首款配备人工智能的iPhone将大受欢迎，并要求供应商为大约8800万至9000万部智能手机准备零部件，超过了去年约8000万部新iPhone的初始订单。预计AI手机以及苹果产业链有望成为消费电子炒作中的重要加分项。

从个股层面来看，今日短线情绪有所回暖，全市场超4100只个股上涨，连板股的数量也增多至10家。从题材分布的角度来看，消费电子依旧是资金活跃度最高的方向，折叠屏概念股科森科技与智能穿戴概念股奋达科技，双双一字涨停，为全天资金回流消费电子方向奠定了良好基础，在其带动下资金开始向低位消费电子方向进行全方位的扩散炒作。

不过需要注意的是，原本高位抱团的资金出现一定的松动，连板高标深圳华强虽然早盘一度触及涨停，最终还是断板回落。不过由于这一标的可视为本轮华为概念的炒作龙头，在泛科技风格再度加强的背景下，预计仍将会在后续盘面中反复活跃。而银行股则遭遇了集体大跌，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行均跌超4%。银行股在此前连续逆势上涨后本就技术性修正的需求。再加上越来与越多的活跃资金参与其中，导致银行股的短期波动加剧。但需注意的是，在资金深度抱团的背景下，中期向上的趋势并不会轻易改变。而从市场整体而言，资金对银行股的抱团往往被视为市场风险偏好下降的信号，如银行股短线持续整理的话，短线题材的炒作或将进一步回暖。

今日市场整体延续分化态势，其中沪指受到银行股补跌的拖累小幅收跌，而深成指与创业板则双双迎来反弹。两市的量能较之昨日有了明显的提升。那么在出现了增量资金涌入创业板与深成指的痕迹后，明日走势尤为关键，若能继续放量上涨的话，那么市场有望就此开启一轮短线反弹。反之若再度缩量回调则仍以震荡筑底的结构看待。此外，随着8月临近尾声上市公司半年报披露即将落下帷幕，在业绩风险集中出清后，市场整体或有望迎来变盘机会，那么今日与指数形成一定共振的消费电子与光伏两大方向，能否成为新一轮的领涨主线，同样也是后续关注的重点。

随着今日个股的涨多跌少，短线情绪明显回暖，短线情绪指标震荡走高至0轴线附近。

1、华为2024年上半年销售收入4175亿元同比增长34.3%

财联社8月29日电，华为今日发布业绩，2024年上半年实现销售收入4175亿人民币，同比增长34.3%，净利润率13.2%。华为轮值董事长徐直军表示，集团整体经营情况符合预期，将贯彻全流程“高质量”的公司战略，持续优化产业组合，增强发展韧性，建设繁荣产业生态。

2、商务部：初步认定原产于欧盟的进口相关白兰地存在倾销暂不采取临时反倾销措施

财联社8月29日讯，商务部8月29日发布年度第35号公告杠杆证券爆仓，公布对原产于欧盟的进口相关白兰地反倾销调查的初步裁定，裁定原产于欧盟的进口相关白兰地存在倾销，国内相关白兰地产业受到实质损害威胁，而且倾销与实质损害威胁之间存在因果关系。初步裁定中认定的倾销幅度为30.6%-39.0%。本案暂不采取临时反倾销措施。

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